Китай — главный покупатель станков? 

Если вы спросите кого-нибудь на выставке в Ганновере или на московской Металлообработке о главном рынке сбыта, многие, не задумываясь, ответят: Китай, конечно. Но так ли это сейчас? Или мы все еще живем старыми данными лет пяти-семилетней давности? Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что вижу сам и о чем говорят коллеги по цеху.

От бума к переосмыслению: как менялся аппетит

Да, лет десять назад это была абсолютная истина. Китайские заводы скупали всё — от простых токарных станков до пятиосевых обрабатывающих центров, как горячие пирожки. Объемы были колоссальные, и многие европейские, японские, да и наши производители выстроили бизнес-модель, заточенную именно под этот спрос. Помню, как представители одной немецкой фирмы рассказывали, что их годовой план по Азии на 70% закрывался поставками в Китай. Ключевым драйвером тогда была политика Сделано в Китае 2025 — массовое обновление парка оборудования, переход от ручного труда к автоматизации.

Но в последние годы картина стала сложнее. Во-первых, китайский рынок сам насытился. Тысячи предприятий уже закупили основное оборудование. Во-вторых, они сами стали мощными производителями. Посмотрите на китайские станки от компаний вроде DMTG, SJMC или даже новых игроков. Их качество для среднего сегмента выросло настолько, что они закрывают огромный внутренний спрос и активно выходят на рынки Юго-Восточной Азии, Африки, той же России. Зачем покупать дорогой немецкий фрезерный станок для производства стандартных деталей, если местный аналог дешевле в полтора-два раза и уже достаточно надежен?

Третий момент — сдвиг в приоритетах. Сейчас Китай покупает не станки вообще, а очень специфическое, высокотехнологичное оборудование, которое либо нельзя сделать внутри страны, либо его производство пока не достигло нужного уровня. Речь о прецизионных шлифовальных станках для аэрокосмической отрасли, специализированных многоосевых комплексах для обработки лопаток турбин, уникальном оборудовании для полупроводниковой промышленности. Это уже не массовый рынок, а точечные, сложные и очень дорогие покупки.

Российский рынок: замещение и новые игроки

Вот здесь наблюдается интересный парадокс. С одной стороны, прямые поставки станков из Китая в Россию в последние два года, по ощущениям, выросли. С другой — сам Китай как главный покупатель для мировых брендов на нашем рынке отчасти уступил место… нам самим. Вернее, необходимости импортозамещения.

Многие российские предприятия, которые раньше покупали европейское оборудование, теперь активно ищут альтернативы. И китайские производители — первые кандидаты. Но не просто как поставщики готовых станков, а часто как партнеры для локализации. Я знаю несколько случаев, когда китайские компании передавали документацию и ключевые узлы для сборки на территории России. Это уже не чистый импорт, а попытка создать собственные компетенции.

Приведу пример из практики. Недавно общался с инженерами с одного оборонного завода в Поволжье. Раньше они работали на Haas (США) и DMG Mori (Германия/Япония). Сейчас ищут замену для токарно-фрезерных центров. Рассматривают варианты из Китая, но сталкиваются с проблемой: документация и интерфейс ЧПУ часто только на китайском или плохом английском, сервисная поддержка не всегда оперативна. Покупка станка — это только начало истории. Его нужно интегрировать в цех, обучить людей, обеспечить техобслуживание. И здесь часто проигрывают не в цене или точности, а в этой самой экосистеме, которую десятилетиями выстраивали европейцы.

Кейс локального импортера: между спросом и реальностью

Чтобы говорить конкретнее, возьмем в качестве примера компанию, которая как раз находится на этой волне — ООО Лушань Жуйсинь машины (https://www.rsrxjx.ru). Как указано на их сайте, компания была основана в июле 2019 года с серьезными инвестициями, что само по себе показательно — бизнес начался уже в период, когда первая волна китайского станкостроительного бума схлынула, и нужно было искать ниши.

Их позиционирование на российском рынке — это не просто продаем китайские станки. Изучая их предложение, видно, что они фокусируются на определенных типах оборудования, возможно, пытаясь закрыть конкретные запросы, возникшие после 2022 года. Интересно, что компания создана как ответ на национальную военно-гражданскую интеграцию. Это очень точное попадание в тренд. Многие российские предприятия сейчас работают именно в этой парадигме, и им нужно оборудование, которое можно использовать для dual-use продукции.

Однако их путь, думаю, не без трудностей. Конкуренция среди импортеров китайского оборудования сейчас огромная. Ценовое давление дикое. Клиент, привыкший к европейскому сервису, требует того же уровня от нового поставщика, но за меньшие деньги. И главный вопрос для таких компаний — смогут ли они построить не просто логистическую цепочку, а полноценную сервисную и инжиниринговую поддержку? Будет ли у них на складе не просто станки, а запасные части, будут ли свои инженеры, способные настроить сложную обработку? Без этого они останутся в категории дешевых поставщиков, а этот сегмент уже переполнен.

Что покупает сам Китай? Фокус на высокую точность

Вернемся к исходному вопросу. Если Китай и остается главным покупателем, то в каких именно сегментах? Как я уже намекал, это высокие технологии. Яркий пример — швейцарские станки для часовой промышленности или немецкие ультрапрецизионные станки для оптики. Китайские производители смартфонов, электромобилей, оборудования для ВИЭ нуждаются в качестве, которое их собственные станки, пусть и хорошие, пока не всегда могут гарантировать в 100% случаев.

Еще один растущий сегмент — аддитивные технологии (3D-печать металлом). Здесь лидеры — немецкие (EOS, SLM Solutions), американские компании. Китай активно вкладывается в эту отрасль и покупает как сами установки, так и технологии. Это стратегическая покупка для будущего.

Интересно наблюдать и за обратным процессом. Китайские производители станков теперь сами становятся серьезными покупателями комплектующих: высококлассных шпинделей (например, итальянские или швейцарские), систем ЧПУ (здесь все еще доминируют Fanuc, Siemens), датчиков обратной связи, прецизионных шарико-винтовых пар. То есть они покупают станки на компонентном уровне, чтобы собрать свой, более конкурентоспособный конечный продукт. Это более высокий уровень интеграции в глобальную цепочку.

Выводы для российского инженера и закупщика

Итак, является ли Китай главным покупателем станков в мире? Ответ: да, но с огромным количеством оговорок. Он главный по объему, но этот объем сместился от массового ширпотреба к сложному, технологичному оборудованию. И одновременно он стал главным конкурентом на рынках среднего сегмента, в том числе и для нас в России.

Что это значит для российского предприятия? Во-первых, нельзя слепо ориентироваться на старые данные. Китай скупает всё — это миф. Во-вторых, при выборе китайского станка нужно смотреть не только на ценник в каталоге, а на наличие сервиса, обучение, документацию на русском языке. История компании ООО Лушань Жуйсинь машины и подобных ей — это тест на жизнеспособность новой модели импорта, где важен не сам факт поставки, а комплексное решение.

В-третьих, стоит присмотреться к тому, что именно Китай покупает за рубежом. Это хороший индикатор технологических слабых мест, которые, возможно, есть и у нас. Если они до сих пор закупают определенные виды прецизионного оборудования, значит, создание его аналога — это потенциально перспективная ниша и для нашей промышленности, пусть и в отдаленной перспективе.

В конечном счете, рынок станков перестал быть однополярным. Нет одного главного покупателя, есть несколько мощных потоков: Китай покупает высокие технологии, сам становится их продавцом для развивающихся рынков, а такие страны, как Россия, оказались в сложной позиции поиска нового баланса между импортом, локализацией и попытками собственного производства. И в этой новой конфигурации старые ярлыки уже не работают.